El Barça ha hecho oficial la emisión de bonos por un valor de 424 millones de euros. Una maniobra que permite que el club blaugrana pueda refinanciar una gran parte de la deuda que tiene el conjunto relacionado con las obras del Espai Barça (la remodelación de todas las instalaciones que el FC Barcelona tiene en el barrio de Les Corts, en Barcelona, y el Estadi Johan Cruyff, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí). Una reestructuración de la deuda de la entidad blaugrana que llega pocos días después de que se anunciara que el Barça volvería a disputar un partido en el Camp Nou con motivo del trofeo Joan Gamper el próximo 10 de agosto.
En el comunicado, el Fútbol Club Barcelona, ha señalado que «con la colaboración de Goldman Sachs, agentes financieros habituales, el Club ha sido capaz de reconvertir a través de la misma estructura financiera ya existente un total de 424 millones de euros de deuda utilizada para la construcción del nuevo Estadio, que tenían un vencimiento inicial en 2028, hacia una nueva estructura que se comenzará a devolver en el año 2033 y se acabará de pagar en 2050». Cabe destacar que el coste de esta reestructuración se elevará hasta el 5,19%, pero que, según el conjunto blaugrana la operación «pone de manifiesto la fuerte demanda que es capaz de generar el Club en lo que respecta a los inversores financieros, así como también la tendencia positiva en la condición económica que vive la entidad, disminuyendo la prima de riesgo casi a la mitad de la operación inicial emitida en 2023. «
El comunicado íntegro del Fútbol Club Barcelona
«El FC Barcelona ha cerrado la emisión de bonos por un valor de 424 millones de euros, lo que le permite refinanciar una parte significativa de la deuda relacionada con el Espai Barça, incluso antes de que el primer equipo masculino regrese oficialmente al Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto.»
«Con la colaboración de Goldman Sachs, agentes financieros habituales, el Club ha sido capaz de reconvertir a través de la misma estructura financiera ya existente un total de 424 millones de euros de deuda utilizada para la construcción del nuevo Estadio, que tenían un vencimiento inicial en 2028, hacia una nueva estructura que se comenzará a devolver en el año 2033 y se acabará de pagar en 2050. El coste medio de la cantidad refinanciada asciende al 5,19%. Esta operación pone de manifiesto la fuerte demanda que es capaz de generar el Club en lo que respecta a los inversores financieros, así como también la tendencia positiva en la condición económica que vive la entidad, disminuyendo la prima de riesgo casi a la mitad de la operación inicial emitida en 2023.»
«El Club no solo cumple con los pasos necesarios para garantizar un retorno gradual y escalonado de la deuda relacionada con el Espai Barça, tal como se aprobó en Referéndum y en la Asamblea Ordinaria de Compromisarios y Compromisarias, sino que se adelanta al calendario previsto de refinanciación mediante esta operación.»
«En este contexto, el cierre de esta operación es una muestra más del comunicado emitido recientemente por la agencia de rating Morningstar DBRS, confirmando la evolución del rating de “estable” a “positivo”, lo que pone de manifiesto la recuperación económica del FC Barcelona y la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones con los acreedores.»
«Una estructura flexible y refinanciable»
«En abril del año 2023 el Club anunciaba el cierre de la financiación del Espai Barça, garantizando el inicio de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou y cumpliendo los criterios aprobados en el referéndum, sin garantía patrimonial del Club ni hipoteca del Estadio, así como ningún coste para los socios y socias. Esta operación se llevó a cabo con un total de 20 inversores y por un valor de 1.450 millones de euros.»
«En este contexto, la estructura financiera que ya se cerró en un inicio tiene diferentes tramos a 5, 7, 9, 20 y 24 años, refinanciables y con una estructura flexible, que cuenta con un período de carencia. Cabe recordar que el Club comenzará a repagar la operación una vez las obras del Estadio hayan finalizado, con los ingresos generados por el Spotify Camp Nou, que se prevé que sean de unos 247 millones aproximadamente.»
