El Barça ha fet oficial l’emissió de bons per un valor de 424 milions d’euros. Una maniobra que permet que el club blaugran pugui refinançar una gran part del deute que té el conjunt relacionat amb les obres de l’Espai Barça (la remodelació de totes les instal·lacions que el FC Barcelona té al barri de les Corts, a Barcelona, i l’Estadi Johan Cruyff, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí). Una reestructuració del deute de l’entitat blaugrana que arriba pocs dies després que s’anunciés que el Barça tornaria a disputar un partit al Camp Nou amb motiu del trofeu Joan Gamper el pròxim 10 d’agost.
En el comunicat, el Futbol Club Barcelona, ha assenyalat que “amb la col·laboració de Goldman Sachs, agents financers habituals, el Club ha sigut capaç de reconvertir a través de la mateixa estructura financera ja existent un total de 424 milions d’euros de deute utilitzat per a la construcció del nou Estadi, que tenien un venciment inicial el 2028, cap a una nova estructura que es començarà a retornar l’any 2033 i s’acabarà de pagar el 2050”. Cal destacar que el cost d’aquesta reestructuració s’enfilarà fins al 5,19%, però que, segons el conjunt blaugrana l’operació “posa de manifest la forta demanda que és capaç de generar el Club pel que fa als inversors financers, així com també la tendència positiva en la condició econòmica que viu l’entitat, disminuint la prima de risc quasi a la meitat de l’operació inicial emesa el 2023. “
El comunicat íntegre del Futbol Club Barcelona
“El FC Barcelona ha tancat l’emissió de bons per un valor de 424 milions d’euros, fet que li permet refinançar una part significativa del deute relacionat amb l’Espai Barça, fins i tot abans que el primer equip masculí retorni oficialment a l’Spotify Camp Nou el proper 10 d’agost.”
“Amb la col·laboració de Goldman Sachs, agents financers habituals, el Club ha sigut capaç de reconvertir a través de la mateixa estructura financera ja existent un total de 424 milions d’euros de deute utilitzat per a la construcció del nou Estadi, que tenien un venciment inicial el 2028, cap a una nova estructura que es començarà a retornar l’any 2033 i s’acabarà de pagar el 2050. El cost mitjà de la quantitat refinançada ascendeix al 5,19%. Aquesta operació posa de manifest la forta demanda que és capaç de generar el Club pel que fa als inversors financers, així com també la tendència positiva en la condició econòmica que viu l’entitat, disminuint la prima de risc quasi a la meitat de l’operació inicial emesa el 2023.”
“El Club no només compleix amb els passos necessaris per tal de garantir un retorn gradual i escalonat del deute relacionat amb l’Espai Barça, tal com es va aprovar en Referèndum i a l’Assemblea Ordinària de Compromissaris i Compromissàries, sinó que s’avança al calendari previst de refinançament mitjançant aquesta operació.”
“En aquest context, el tancament d’aquesta operació és una mostra més del comunicat emès recentment per l’agència de rating Morningstar DBRS, confirmant l’evolució del rating “d’estable” a “positiu”, fet que posa de manifest la recuperació econòmica del FC Barcelona i la capacitat de l’entitat per a complir amb les seves obligacions amb els creditors.”
“Una estructura flexible i refinançable”
“L’abril de l’any 2023 el Club anunciava el tancament del finançament de l’Espai Barça, garantint l’inici de les obres de remodelació de l’Spotify Camp Nou i complint els criteris aprovats en el referèndum, sense garantia patrimonial del Club ni hipoteca de l’Estadi, així com cap cost per als socis i sòcies. Aquesta operació es va dur a terme amb un total de 20 inversors i per un valor de 1.450 milions d’euros.”
“En aquest context, l’estructura financera que ja es va tancar en un inici té diferents trams a 5, 7, 9, 20 i 24 anys, refinançables i amb una estructura flexible, que compta amb un període de carència. Cal recordar que el Club començarà a repagar l’operació un cop les obres de l’Estadi hagin finalitzat, amb els ingressos generats per l’Spotify Camp Nou, que està previst que siguin d’uns 247 milions aproximadament.”
1 
